(一) 充電樁:新能源產業鏈重要環節,已成為核心使用場景
充電樁是為電動汽車充電的專用電力設備,由樁體、電氣模塊、計量模塊等部分組成,一般具有電能計量、計費、通信、控制等功能。充電樁主要安裝于公共建筑(公共樓字、商場、公共停車場等)、居民小區停車場或充電站內,輸入端與交流電網直接連接,輸出端都裝有充電插頭用于為電動汽車充電。
充電樁結構
按充電方式分,可分為直流樁和交流樁兩類。
交流樁:俗稱慢充樁,需通過車栽充電機為電動汽車充電,功率小,充電速度較慢但成本低,多用于小區充電樁。與交流電網連接,只提供電力輸出,沒有充電功能需連接車載充電機(即固定安裝在電動汽車上的充電機)為電動汽車充電,相當于只是起了控制電源的作用。功率以7kMWN居多,由于車載充電機功率較小,充電速度較慢,充滿一般需要8小時左右,優勢在于結構簡單,成本低,安裝方使。
直流樁:俗稱快充樁,直接為電動汽車充電,功率大,充電速度快,但成本較高與文流電網連接、輸出為可調直流電,直接為電動汽車的動力電池充電。直流充電樁采用三相四線制供電,功率高,輸出的電壓和電流調整范國大,可以實現快充要求,功率在30kWV以上,充滿一般只需要1-2小時,優勢在于充電速度快,但成本較高。
充電樁分類以及優劣勢
(二) 我國充電樁保有量直線上升
2015-2019 年我國公共充電樁保有量持續保持增長。2015 年底,我國公共類充電設施保有量僅為57792臺,但隨著近幾年來我國新能源汽車行業快速發展,國家及各地方層面逐步出臺充電行業扶持政策,我國公共充電樁保有量得長足發展。2016 年至今,我國公共充電樁保有量呈直線上升狀態。截至2019 年我國公共充電樁保有量已經達到516396臺。
公共充電樁保有量
(三) 車樁比水平持續提升,未來需求確定
我國車樁比水平持續提高,已由2015 年的7.84:1,提高至3.50:1,其中2016 年和2017 年車樁比快速上升。這主要由于這幾年充電市場的逐漸成熟,車樁比也趨于合理,預計未來幾年車樁比水平會進一步提升,預計未來車樁比水平將保持在3.4:1 左右。
車樁比
(四) 新基建政策推動未來充電樁保有量持續提升
今年以來,為落實中央精神,多地政府對充電樁建設與運營的支持正在加強。
2020年3月4日湖南省發改委新陽發布會上發改委主任胡偉林表示,為促進汽車消費升級行動,湖南宥鼓勵各地對無車家庭購置首輛家用新能源汽車給予支持,加快新能源汽車完電基礎設施網點布局和建設
2020年3月6日海南省發改委發布《關于做好電動汽豐充電基礎設范建設運營補貼工作的西指出從2020年開始,海南將對全省電動汽車充電基礎設施分批給予建設運營補貼從明年開始至2025年,充電基礎設施建設運營補貼每年申報一次。為確保補貼金納入省財政年度預算,每年2月底前各市縣充電基礎設施建設主管部門要出具審核意見。
同時國網對于充電樁的布局也在加碼,2020重點工作任務中多次提到充電行業:重點工作任務中強調:“大力拓展專用車充電市場,積極推廣智能有序充電,車聯網平臺接入充電100萬個,覆蓋80%以上市場和用戶?!?/p>
2019年11由國家電網子公司國網電動車與廣匯汽車成立的合資公司國網廣匯電動汽車服務有限公司在上海正式揭牌.根據規劃國網廣匯將于2020年完成43萬個充電框布局,并將與恒大、萬科等地產商合作,推進社區新能源汽車充電框建設。
2020年3月6日國網發布《國網廣匯(上海)電動汽車服務有限公司2020年第一次物資招標采購項目招標公告》,采購包括,7kW有序交流充電樁預計采購20000臺。80kWN體式一機雙槍直流充電機采購,預計100臺等。
(五) 2025年充電樁設備市場達百億,保有量超百萬臺
基于“新基建”背景,預計充電框基礎設施建設望加快整體充電樁設備制造市場望呈現周期向上的特征,未來公共領城充電適合快速補電場景(包含運營車輛日常補電,私家車應急充電等)、私人樁適合慢速充電場景(主要為私人車主夜晚閑置時間補電)基于此,公共樁領域直流充電樁占比望持續攀升,2025年公共樁中直流占比望升至60%,成為主流;私人粧領城皆為交流充樁,并且隨車建樁的比例望從2019年不足30%,升至2025年609同時為簡化計算,假設公共直流樁以平均50KW,約6萬元(包含配電與建設成本),交流7-10KWN,約5000元;私人7KWV,約3000元、預計國內2025年充電樁設備合計市場約百億元。
充電樁設備制造市場預測
二、 安全事故頻出,充電樁安全檢測規范完善,安全檢測市場逐步打開
(一) 充電樁安全隱患
現在的電動汽車在相關政策支持下,發展勢頭很足,但隨著電動汽車日漸增加,不少問題都顯現出來,最關鍵的便是自燃,除了電動車產品本身問題,充電樁也存在著安全隱患。2019年8月末,據央視報道,廣東產品質量監督檢驗研究院首次公布了電動汽車充電樁產品風險監測結果。結果顯示,超過70%的監測樣本存在安全隱患。
充電樁安全事故
檢測樣本采集為研究院從市場采購9家生產企業的10批次電動汽車充電樁產品,其中有7批次不符合國標要求,存在嚴重安全隱患;同時風險監測發現,樣品有四個項目不符合國標要求,容易起火或漏電:
l 充電樁輸出電壓過高,有些最高可達770V,遠超出家用電壓,一旦出現問題或操作失誤,會有觸電致傷或致死風險;
l 充電樁接地不可靠,有些內部金屬部件不能夠完全接地,存在觸電風險;
l 充電槍電子鎖沒有可靠鎖緊,充電槍插頭帶電,在未插入汽車充電口時就已開始供電,電壓可達750多伏,當人拿充電槍時,極易發生危險;
l 充電樁防水、防銹、密封性能不好,水汽與導電部件接觸,會導致腐蝕或外部導電。
研究院結合傷害的嚴重程度和發生的可能性進行分析,數據表明這次電動汽車充電樁產品質量安全風險等級為“嚴重風險”。
通過業內人士了解,充電樁的制造成本從幾千到十幾萬不等,同時充電樁產品并不在國家強制3C認證目錄中,因此不少充電樁的生產企業為了節省成本,降低生產標準,在市場上投放安全性能較低的設備。
(二) 充電收費計量合法性
隨著新能源電動汽車行業的快速發展,作為新能源電動汽車基礎配套設施的電動汽車充電樁也越來越普及。人們可以使用特定的充電卡在充電樁提供的人機交互操作界面上刷卡使用,進行相應的充電方式、充電時間、費用數據打印等操作,充電樁顯示屏能顯示充電量、費用、充電時間等數據。
各級政府和有關企業開展了電動汽車充電技術及設施標準化工作,計量作為重要的一個方面,計量標準、驗收規范對做產品至關重要。雖然歷經幾年,但電動車和充電樁計量產業仍處于初期階段,還存在一些技術和運營方面的難點。
技術問題:
l 諧波問題:像很多電子設備一樣,充電樁以直流居多,不可避免的會受諧波的影響。直流樁諧波大可能會造成計量采集互感器失真。
l 計量計費并不是表計獨有,就像現在手機對相機產業的沖擊,充電樁很可能作為整體計量裝置,那時計量計費功能也只是充電樁功能的一部分。
l 充電樁的計量電表既要實現計量計費又要具備有序充放電控制,涉及安全,通訊等問題。
運營問題:
l 計費問題:電動汽車充電不同于日常用電場景,費用的結算涉及:場地提供方、充電樁的資產方、充電的運營方、車主、售電公司、供電公司,屬于多方參與的多邊交易場景,如何實現資源利用最大化下的可信交易,還需要不斷探討。
l 資產管理:充電樁如果作為計量資產進行管理,如何檢定,如何全壽命周期管理問題不容忽視。
(三) 規范制度不斷完善
2019 年,在國家能源局的指導下,中國充電聯盟聯合行業組織積極開展政策解讀、安全評估、標準宣貫等一系列活動。一是聯盟受國家能源局委托,組織各運營商開展公共充電基礎設施現場安全隱患排查,堅持“全面排查、重點報告、消除隱患、行業自律”的原則對現運營充電設施展開自查,保障充電設施的安全、穩定運行;二是協助工信部對其地下車庫內的充電設施開展現場安全評估工作,加強對充電設施的安全風險評估;三是聯合貴州省能源局、安徽省能源局、昆明市發改委、昆明市新能源汽車行業協會等地方有關單位開展充電技術講解、充電設施的建設安裝和運營管理等新發布標準的宣貫以及與安全有關的測試評選工作,進一步加強充電設施在安裝及運營過程中的行業自律,逐步加深電動汽車用戶對電動汽車及充電設施的理解,減少甚至消除顧慮,引導產業健康發展。
(四) 建立“五位一體”的標識(檢測、認證)評定體系
標識(檢測、認證)評定體系是為保障充電設施的安全性、一致性、互操作性、兼容性、電磁兼容性等能力形成的體系,由于充電設施從生產到投入運營需要經過眾多環節,為保障整個充電設施產業的安全需要做到以下幾點:一是提升充電設施產品質量,增強可靠性及耐用性;二是加強施工過程管理,規范施工操作;三是提高竣工驗收的要求,增加消防設施的設置,保障充電安全;四是提升運維保障能力,提升用戶體驗;五是加強事后監督,對充電設施實現監管的閉環操作,使之持續符合充電安全的能力。依據充電設施產品、建設施工、竣工驗收、運維保障、事后監督“五位一體”的聯盟標識(檢測、認證)評定體系,從各個環節加強對充電設施的安全監管;針對充電設施產品端的檢測與認證和充電場站現場的安全檢查,在國家能源局的指導下,完成了“中國充電聯盟標識(檢測、認證)評定充電設施產品推薦性檢測項目對照表”和“中國充電聯盟標識(檢測、認證)評定公共充電基礎設施現場安全推薦性評估項目對照表”,并被國家能源局引用為2019 年度公共充電基礎設施安全隱患排查工作要求。另外,組建從產品端到運維端的專家隊伍開展聯盟標識(檢測、認證)評定工作,對充電設施的能力和要求持續評價,確保充電設施安全防患于未然。
(五) 完善充電設施現場安全評估體系
電動汽車的安全性是電動汽車產業發展的前提,充電設施是電動汽車產業發展的必要組成部分,充電設施的安全同樣非常重要。
影響充電設施安全的影響因素眾多,可以總結為充電過程中的充電安全、充電設施本體的設備安全、充電設施周邊環境相關的安全幾大方面。為加強充電設施的安全管理工作,2019年10 月份,國家能源局發布《關于開展電動汽車公共充電基礎設施安全隱患排查工作的函》,要求充電聯盟組織各充電設施運營企業重點排查公共充電設施運營場站現場安全隱患、相關標準執行情況及標識(檢測、認證)等行業自律情況。
通過對充電設施現場安全評估的方式來實現對充電設施的警示標識、安裝、電纜接線、保護裝置、配電、消防、關鍵元器件、充電通信、一致性、絕緣等全方位的監督管理,加強充電設施的安全能力。
(六) 充電檢測設備成為剛需,市場規模逐漸打開
從各項規定來看,2020年充電檢測剛需主要來源于四個方面:(1)計量院依據JJG1148/JJ1149標準強制規定每年檢測一次充電樁計量功能;(2)深圳市發布相關文件要求下屬部門每半年對充電樁進行安全強制檢定;(3)為獲取補貼需要進行驗收試驗;(4)其他相關試驗。
充電樁檢測設備需求總量測算
市場總量為百億級別,從滲透過程來看,省級部門將率先進行招標,2019年相關實驗室已進行招標,釋放1億元左右,隨著省級實驗室的招標工作完畢,檢測需求將開始下沉至地方,預計2022年,現場設備以及三方檢測服務市場規模將達到20億元。
檢測服務市場市場規??偭款A測
近年充電樁市場規模發展以及未來展望